Filtros e Buscas
Filtros do Pipeline CRM (/pipeline)
Os filtros ficam na barra acima do board e são aplicados em tempo real (não há botão "Buscar" — a tela atualiza conforme você muda os campos).
Seletor de Pipeline
Aparece apenas quando a empresa tem mais de um pipeline cadastrado. Selecione o pipeline desejado no seletor para trocar todo o board.
Filtro por Responsável
| Opção | Resultado |
|---|---|
| Todos | Exibe todos os deals do pipeline, independente do responsável |
| Nome de um usuário | Exibe apenas os deals atribuídos àquele usuário |
Quem aparece na lista?
A lista de usuários é carregada de todos os agentes da empresa. Se um usuário não aparecer, verifique se o cadastro está ativo.
Campo de busca
- Busca pelo título do deal OU pelo nome do contato vinculado ao deal.
- Não diferencia maiúsculas/minúsculas.
- Funciona em tempo real (sem precisar pressionar Enter).
- A busca é feita localmente nos deals já carregados — não filtra por data ou status.
Combinação de filtros
Os filtros de responsável e busca funcionam ao mesmo tempo. Por exemplo: responsável = "Ana" + busca = "escola" → mostra apenas deals da Ana cujo título ou contato contém "escola".
Estado com filtro ativo
Se nenhum deal corresponder ao filtro ativo, uma mensagem discreta aparece abaixo do board. Os cards somem das colunas mas as colunas continuam visíveis (com contador zerado).
Filtros do Kanban de Tickets (/Kanban)
O Kanban tem filtros diferentes, pois lida com tickets e não com deals.
Toggle "Meus tickets / Todos os tickets"
- Visível apenas para administradores.
- Meus tickets: exibe apenas tickets onde o agente logado é o responsável.
- Todos os tickets: exibe todos os tickets das filas do usuário.
- A preferência é salva no navegador (localStorage).
Filtro SLA Atrasado
- Chip "Filtro SLA" / "SLA Atrasado".
- Quando ativado, exibe apenas tickets cujo tempo de inatividade ultrapassa o limite SLA amarelo da empresa.
- O limite SLA amarelo é configurado pelo admin nas configurações da empresa (padrão: 60 minutos).
- Clique novamente no chip para desativar.
Filtro por data (período)
- Campos Data início e Data fim.
- Filtra tickets atualizados dentro do período informado.
- A busca não é automática — clique no botão Buscar para aplicar.
- O período padrão ao abrir a tela é o dia atual.
Ordenação das colunas
| Opção de ordenação | Ordem dos cards |
|---|---|
| Número do ticket | Crescente pelo ID (1, 2, 3...) |
| Última mensagem | Decrescente por data de atualização (mais recente no topo) |
| Valor (maior primeiro) | Decrescente pelo campo "valor" do contato |
A preferência é salva no navegador.
Reordenação de colunas (lanes)
As colunas do Kanban podem ser arrastadas para mudar de posição. A nova ordem é salva no banco de dados por usuário, então cada agente pode organizar as colunas como preferir sem afetar os demais.
Colunas novas
Se uma nova tag Kanban for criada pelo admin, ela aparece no final do board para todos que já têm uma ordem personalizada salva.