Detalhes do Deal
Clique em qualquer card no board para abrir o painel lateral (drawer) do deal. O painel desliza pela direita e ocupa 420 px (tela cheia no celular).
Cabeçalho do painel
- Título do deal em negrito
- Nome do estágio atual em cinza abaixo do título
- Botão X para fechar sem alterações
Campos editáveis
Todos os campos abaixo são salvos automaticamente 600 ms após você parar de digitar. Não há botão "Salvar" explícito.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Título | Texto livre | Nome da oportunidade. Obrigatório. |
| Valor | Número | Valor estimado da venda em R$ (BRL). Pode ser deixado em branco. |
| Data de fechamento prevista | Data | Data esperada para concluir o negócio. |
| Responsável | Seleção | Lista de usuários da empresa. Selecione "Sem responsável" para remover a atribuição. |
Salvamento automático
Altere qualquer campo e aguarde menos de 1 segundo — a mudança é enviada ao servidor em segundo plano. Nenhuma ação adicional é necessária.
Links rápidos
Abaixo dos campos, aparecem links de atalho quando disponíveis:
| Link | Quando aparece | Destino |
|---|---|---|
| Ver conversa | O deal foi criado a partir de um ticket | Abre o ticket em /tickets/:id |
| Ver contato | Sempre | Navega para a lista de contatos (/contacts) |
Encerrar o deal
Dois botões aparecem separados por uma linha divisória:
- Ganho — abre o modal de encerramento pré-selecionado em "Ganho".
- Perdido — abre o modal de encerramento pré-selecionado em "Perdido".
Modal de Encerramento
- Escolha entre Ganho ou Perdido (botão de radio).
- Se escolher Perdido, selecione o motivo:
| Motivo | Quando usar |
|---|---|
| Orçamento | O cliente não tinha budget suficiente |
| Concorrente | O cliente foi para outro fornecedor |
| Sem interesse | O cliente desistiu da compra |
| Sem resposta | O cliente parou de responder |
| Outro | Qualquer outro motivo (campo de texto livre aparece) |
- Clique em Confirmar.
O deal é removido do board imediatamente e registrado no histórico como closed_won ou closed_lost.
Deal encerrado não volta ao board
Após encerrar um deal (ganho ou perdido), ele sai do board de abertos. Para fins de relatório, o deal continua salvo no banco com status = "closed".
Adicionar nota
Na seção Adicionar nota:
- Digite o texto no campo de texto multilinha.
- Clique em Adicionar nota.
A nota é salva e aparece imediatamente no histórico abaixo, sem precisar recarregar.
Histórico de atividades
Abaixo da seção de notas, o histórico lista todos os eventos do deal em ordem cronológica decrescente (mais recente no topo).
| Tipo de evento | Ícone | Descrição |
|---|---|---|
created | Relógio | Deal foi criado |
stage_move | Seta horizontal | Deal movido de "Estágio A" para "Estágio B" |
note | Ícone de nota | Nota adicionada pelo usuário com o texto completo |
closed_won | Círculo com check | Deal encerrado como ganho |
closed_lost | Círculo com check | Deal encerrado como perdido, com o motivo |
Cada evento exibe a data e hora no formato dd/mm/aaaa, hh:mm:ss (fuso horário local do navegador).