CRM / Pipeline
O ChatDigi tem dois módulos de gestão visual de vendas e atendimentos: o Pipeline CRM e o Kanban de Tickets. Embora ambos usem um quadro em colunas (estilo kanban), eles têm propósitos distintos.
Pipeline CRM (/pipeline) | Kanban de Tickets (/Kanban) | |
|---|---|---|
| O que organiza | Oportunidades de venda (deals) | Tickets de atendimento abertos |
| Colunas | Estágios configurados pelo admin | Tags Kanban criadas pelo admin |
| Valor | Campo de valor em R$ no deal | Campo "valor" no contato (campo extra) |
| Encerramento | Ganho / Perdido com motivo | Não se aplica (ticket fecha no atendimento) |
| Criação automática | Pode ser gerado ao fechar ticket | — |
Use o Pipeline CRM para acompanhar o funil de vendas, registrar valor de cada oportunidade, atribuir responsáveis e registrar notas. Use o Kanban de Tickets para visualizar tickets em andamento organizados por etapa de atendimento.
Páginas desta seção
- Pipeline CRM — Board e Deals — como usar o quadro, criar e mover deals
- Gerenciar Pipelines e Estágios — configuração (somente admin)
- Detalhes do Deal — campos, notas, histórico e encerramento
- Kanban de Tickets — quadro de atendimentos por tag
- Tags Kanban — Gerenciar Colunas — criar e editar colunas do kanban
- Pipeline a partir de Ticket — criação automática de deal ao fechar ticket
- Filtros e Buscas — como filtrar por responsável, busca e período
- Problemas Comuns — erros frequentes e soluções
